Eine unheimliche Mordserie hält 1788 Rom in Atem.

Als der vom Papst eingesetzte Privatermittler Raffael während seiner Ermittlungen ebenfalls ein Opfer des Mörders wird, verlässt die junge Novizin Ariel ihr Kloster, um den Täter zu finden. Gemeinsam mit Raffaels Biografen Simon folgt Ariel den Spuren, die Raffael zu seinem mysteriösen Mörder geführt haben.

Während die ehemals als „Lioness“ bekannte Ermittlerin immer mehr Simons sinnlichem Charme erliegt, kommt sie schließlich zwischen religiösen Lehren und Satanismus einer schrecklichen Wahrheit auf die Spur: Längst hat sich der Täter an ihre Fersen geheftet ...